昏睡了五年的迈克尔森家族成员贪婪的吸食着鲜血，总算恢复了体力。刚刚侥幸逃过一劫的他们，马上决定返回新奥尔良，从马塞尔的手里求出克劳斯。所有人都意志坚定，只有科尔很不情愿。对于死过两次的人来说，重回新奥尔良犯险，是非常不明智的。

以利亚等人秘密进入新奥尔良，没有被其他吸血鬼和巫师发现。他们首先选择的就是卢梭酒吧，目前约书亚经营着酒吧，作为吸血鬼和巫师之间的联系纽带。当他看到以利亚和费雷娅进来时，尽量抑制内心的不安，试图寻找机会通知马塞尔。以利亚可没给他这个机会。在费雷娅通过定位咒确定克劳斯就在老宅地牢后，各人开始分工行事。丽贝卡自告奋勇，由她负责引开马塞尔。以利亚、费雷娅和海莉则前往老宅救人?？贫粼诼缶瓢桑词刈旁际檠?。

处于权力巅峰的马塞尔并没有掉以轻心，他布下的探子已经查到海莉的动向，并确信海莉得到了七大狼族的毒液，有能力配制解毒剂。所以当他收到丽贝卡的消息，相约在墓园见面时，他并不吃惊。丽贝卡敢于直面能力远超过始祖的马塞尔，正是因为两人之间曾经有过的感情。但物似人非，马塞尔对迈克尔森家族的刻骨仇恨，已经超越了这段凄美的爱情。丽贝卡没有如她想象的那样拖住马塞尔，反而遭到马塞尔手下的毒手。幸亏守在酒吧的科尔发现马塞尔发到约书亚手机上的警报，知道丽贝卡有危险。他马上赶到墓园，救出丽贝卡。

此时以利亚、费雷娅和海莉就站在地牢之内。胸膛里插着骨刀的克劳斯一动不动的倒在地上，文森特布下的结界阻挡着任何人的进入。以利亚已听到马塞尔从远处快速靠近，立刻冲出地牢，挡在马塞尔面前。但他的能力无法与马塞尔对抗，毫无还手之力。地牢里的海莉一边将自己的能量传输给费雷娅，合力破除结界；一边焦急的关注着地牢外的动静。一见结界出现裂隙，费雷娅已能单力支撑，她马上冲出地牢，挡在以利亚和马塞尔之间。结界内的克劳斯也感知到了家人的力量，他挣扎着，用尽力气把手插入自己的胸膛，抓住刀柄，硬生生将骨刀拔了出来。

地牢外，以利亚和马塞尔隔着海莉对峙。马塞尔对海莉并没有仇恨，而且海莉也曾是迈克尔森家族的受害者。本不想伤害海莉的马塞尔见自己的进攻一再受阻，不由得怒从心头起，恶向胆边生。他召唤出体内的恶魔，嘴中生出巨大的獠牙。突然，克劳斯出现在身后，手握骨刀反手刺入马塞尔的胸口。骨刀带来的巨大痛苦让马塞尔恢复原形。趁着马塞尔用力阻止骨刀进入胸膛，无暇顾及其他的时候，以利亚等人扶着克劳斯迅速离开了老宅。

丽贝卡和科尔正在约定地点等候，见其他人平安返回，还救回了克劳斯，总算松了一口气?？苫姑坏戎谌死吹眉吧铣道肟砣炎妨松侠?。刚脱离苦海的克劳斯做出惊人之举，他走上前，低头承认马塞尔取得了胜利。从此以后，迈克尔森家族再不踏足新奥尔良。倘若马塞尔一意孤行要斩尽杀绝，克劳斯也发下誓言，迈克尔森家族将战至最后一人。高傲的克劳斯能低声下气的认输，这的确出乎马塞尔的意料。克劳斯虽行事狡诈残忍，但从不违背誓言。马塞尔也不希望好还容易得来的新奥尔良陷入到无尽的战争之中，所以他接受了克劳斯的投降。

海莉连夜开车，将大家送到林中小屋。劫后余生的感觉，让所有人心中无比激动，恨不得马上进屋好好庆祝。只有克劳斯站在门外，不知道自己能否做个父亲，不知道霍普能否接受他这样的人。长嘘一口气后，克劳斯平复心绪，跟着海莉进屋，来到霍普的卧室。看着在床上熟睡的女儿，他感受到了一种从未有过的温馨?；蛐硎鞘焙蚋谋渥约旱纳盍恕?/p>

在这场马塞尔与迈克尔森家族的对角中，作为盟友的文森特始终未出现，因为他察觉到另一个更可怕的危险降临新奥尔良。女巫玛克辛的儿子亚当神秘失踪，文森特对玛克辛有好感，所以卖力寻找。最初以为是青年人出于好奇，到旧宅鬼屋探险?？晌纳卦谝淮本烧镎业窖堑钡氖值纾疵徽业饺恕Ｕ馐币徽笱绱┨枚?，他感觉到了一股邪恶力量。他匆匆回到家，从隐蔽的保险箱里取出一本魔法书，封面上赫然印着那副龙衔尾的标志。文森特知道整个城市都处于危险之中，而这场危机的到来与他有着莫大的关系。