多米尼克身为祸髅的大祭司，怎么可能不施下保护咒就去参加迈克尔森家族举办的宴会。而以利亚却并不知道这一点，还在想着谁会接替大祭司的位置。在酒会上贸然处死多米尼克过于冲动，连向来杀人不眨眼的克劳斯都这么认为。在目前不知道敌人的情况下，克劳斯留在老宅保护霍普，以利亚则去找文森特，看看能否彻底解决祸髅之害。

克劳斯试着摧毁那副上颚骨无果后，便上楼寻找女儿霍普，发现霍普正在阁楼翻看着一个旧木箱。这个木箱里都是马塞尔小时候的物件，克劳斯不希望女儿知道大人之间那些尔虞我诈，哄着女儿离开了阁楼。同时为了给霍普良好的生活环境，克劳斯不准许老宅内再发生任何流血事件。只是迈克尔森家族的命运往往离不开流血。

祸髅得以现世的原因就是文森特切断了先祖之力，让先祖失去了对新奥尔良的控制。如今想要制住祸髅，只有重新连接先祖之力。但这势必要举行献祭，用四名女巫的生命换取先祖的恩赐。虽然女巫会在献祭成功后复活，但整个过程风险太大，文森特自认无力操控。

此时，弗雷娅无意中在女巫区的街头看到了多米尼克，她没有轻举妄动，也没有通知以利亚和克劳斯，而是想用自己的方法与多米尼克谈判。弗雷娅先在老宅施下古老的界限咒，与自己的心跳相连。除非心跳停止，否则结界永不会破。随后她在卢梭酒吧找到乔什，需要乔什帮忙散布消息。

索菲娅果然上当，她听说弗雷娅亲自监督，在卢梭酒吧后巷将一具被包裹的尸体搬上越野车。马塞尔曾说过卢梭酒吧与迈克尔森老宅之间有地道，索菲娅怀疑弗雷娅是要将马塞尔运回位于阿尔及尔的公寓。当她将此事告诉多米尼克时，多米尼克觉得索菲娅对马塞尔投入的感情会误了大事，索性将骨刀扎进她的身体，以免碍手碍脚。

多米尼克根据索菲娅所说的来到阿尔及尔，马塞尔的公寓，看到马塞尔一动不动的躺在地板上。以他的能力很快就识破那只是被施了变形术的乔什，可为时已晚，弗雷娅现身念动咒语将多米尼克困在圆形魔法阵中。魔法阵中的多米尼克能力全失，遣走乔什后，弗雷娅先破除了多米尼克身上的保护咒，然后逼问其他遗骨的下落。见多米尼克仍在抵抗，弗雷娅强行读取他大脑中的记忆，找到了一个陌生的名字“阿匹斯”。这是狼族血统的名字，就像海莉的父母一样，是祸髅遗骨的守护者。这支血脉的最后成员出现在神秘瀑布，遗骨很可能就在那。这时，多米尼克突然发声，他已经派人追杀基琳。如果弗雷娅不除去老宅的界限咒，就永远不会知道基琳尸体的下落，也就永远无法复活基琳。在与基琳接触的这段时间里，弗雷娅与基琳之间互生好感，已经成了无话不谈的朋友。听到基琳有难，弗雷娅情急之下发力，多米尼克的身体飞了出去重重的撞在墙上掉了下来。多米尼克也因此摆脱了束缚，出其不意的施法让弗雷娅的心脏骤停倒在地上。

老宅没了界限咒的保护，多米尼克带人杀了进来，目的就是用克劳斯、马塞尔和霍普献祭。年幼的霍普正在地牢里和马塞尔聊天，她对父亲和马塞尔孩童时代的事情很好奇。可她突然感觉到了老宅之中的杀气，耳中听到有脚步声快速靠近地牢，在马塞尔的恳求下，霍普用法力解除姑妈弗雷娅布下的结界，释放出马塞尔。此时在老宅的大厅里，多米尼克已拧断了海莉的脖子，并重伤克劳斯。他得意忘形，叫嚣着要用霍普献祭，喂食祸髅。但他忘了自己的保护咒已经被弗雷娅消除，盛怒中的克劳斯拔出插在身上的钢管，狠狠的刺进多米尼克的身体，右手横扫多米尼克的脑袋应声而落。

克劳斯再去地牢，只看到两具被撕碎的尸体。再顺着地道跑上街头，看到马塞尔正陪着霍普安静的坐在路边长椅上，仿佛刚才的血腥战斗从未发生过。在地牢时，马塞尔面对着两个不速之客，他让霍普转过身闭上眼睛唱歌，没让霍普看到血腥的一幕。对于马塞尔的善举，克劳斯由衷感激，选择终止两人之间的敌对关系，联手对付祸髅。

同样受到袭击的基琳并没有受伤，弗雷娅给她的戒指，让她毫无阻碍的操控狼人的能力。脱险后，她从乔什那知道弗雷娅的下落，找到了气息全无的弗雷娅。经过心肺复苏，弗雷娅苏醒过来。她本想让基琳离开，以免卷入一场无谓的战争。可她又舍不得与基琳分开，希望能与这个难得的知心朋友共渡风雨。

克劳斯得到了马塞尔这个盟友，以利亚也需要文森特努力连接先祖之力。所以他自作主张偷走了献祭之刃，并割喉四名年青女巫。文森特知道后再如何反对也于事无补，只能将四女巫的尸体奉上献祭台，请求先祖接纳。但此举惹怒了先祖，天上雷声大作。文森特无奈之下只好砸开达维娜的墓穴，将达维娜的头骨奉上祭坛。在文森特的恳求声中，达维娜接受了献祭，并成为先祖与文森特之间的联系，四名女巫也再次复活。

先祖之力重新出现在新奥尔良。祸髅无处遁形，必须寻找藏身处。索菲娅体内的骨刀从胸口滑出，她看到蓝光中有一团人形烟雾在靠近，进入了她的身体。