共产国际一致认为：中国共产党和工人阶级的力量比较小，中国的抗战应该依靠蒋介石为首的国民党。王明带着共产国际指示回到延安，并要求中央工作的全体同志关注即将开始的南京保卫战。唐生智部署保卫南京的作战任务。陶德曼代表日本向蒋介石提出更为不合理的条件，蒋介石再次拒绝接受。十二月十三日日军侵战南京。在政治局会议上，王明表明共产党应受蒋介石的指挥，并推翻毛泽东提出独立自主的山地游击战的战略方针，博古、凯丰、康生对他表示支持，刘少奇反对王明等人，并提出了自己的看法，毛泽东也提出自己的意见，并坚持他的战略方针是正确的……