宋美龄在其美国男友温德尔·威尔基的安排下于一九四三年十一月十八日赴美访问，并在美国掀起了所谓宋美龄旋风，取得了巨大的成功。由于延安军民响应毛泽东的自力更生、丰衣足食的号召，迎来了一个红红火火的佳节，毛泽东与当地的老百姓一起跳起了秧歌。中央提出了整风运动，精兵简政，生产自救的政策并加以实行。五月二十二日共产国际解散，蒋介石给共产党带来了军事、政治的压迫，并命胡宗南大举进攻延安。毛泽东急调部队加强南面防范，并把蒋介石此举公告于众。美国向蒋介石表态，如果中国再起内战，罗斯福将收回一切承诺，蒋速命胡宗南停止一切军事行动……