中共中央在瓦窑堡举行了政治局扩大会议。会议着重讨论了全国政治形势和党的策略路线和军事战略。毛泽东做了军事战略方针的报告和结论，并通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》。毛泽东、周恩来、李克农对被俘的东北军进行了检阅，并告诉他们红军愿意与东北军、中央军团结起来，把枪口对准日本帝国主义。蒋介石请宋美龄帮忙，动员宋子文和宋庆龄打通他与共产国际之间的关系。高福源请求毛泽东批准他回去劝张副司令抗日，他用真诚的爱国之情打动了张学良，毛泽东等人派李克农与张学良会谈。中央政治局专门召开了会议，讨论有关东征的问题……