外国记者斯诺来到保安，对毛泽东进行了采访，毛泽东给他留下了深刻的印象，并讲解了有关抗日战争前途和战略方针，他还采访了毛泽东的个人历史。毛泽东使斯诺认识到了真正的共产党人。周恩来派叶剑英再次与张学良会面，会谈的主要内容是宣传我党抗日民族统一战线的政策，再是广泛联系和团结爱国的力量。张国焘再次变卦，反对经会宁实现红军会师的计划，中央决定派张浩向张国焘传达共产国际的指示……