万副官在八路军的感召下带领所有伪军投诚，接受八路军的收编。谢虎和队员们抬着田菊花的尸体来到她家门前， 虎娃听着哭声疑惑的跑来想迎接母亲，却看到谢虎抱着田菊花的尸体走来，虎娃明白了母亲已经牺牲，抱着母亲大哭起来，谢虎咬着牙对虎娃说了句对不起后，两人抱头痛哭。1945年初，日军在太平洋战场上节节败退，美军占领了硫磺岛和中途岛等一系列太平洋岛屿，整个日本全境都进入了美军飞机的轰炸范围，日本军部为了挽回败局，召开了由陆军大臣主持的军事会议。

会议中日军高官们说得最多的自然就是关于帝国存亡的问题。会议进行途中，日本陆军大臣召来鸠山备询，期间多位大将问寻鸠山所负责的原子弹研制进度，杀伤力以及完成日期，鸠山坦言自从德国运送支援日本的铀原料的潜艇被美军击沉后，原子弹的研制就已经搁浅，除非有充足的铀原料，不然原子弹研制成功将遥遥无期。参加会议的关东军司令说出最近在中国东北的海城发现了铀矿，可以支持军部重启原子弹研制计划。陆军大臣大喜过望，命令鸠山立即赶往中国，必须在半年内研制成功原子弹，以图挽救日军的败局。

青岛日军总部外，来了一个衣衫褴褛的青年人，要求守卫日军通报胜秣纯子，守卫本想赶走这个乞丐般的人，但来人流利的日语让守卫不禁大起疑心，决定还是通报胜秣以免误事。胜秣疑惑的走出来，看到这个青年人后，胜秣顿时怔住，然后冲上前两人报头痛哭，原来这个破衣烂衫的青年人，就是胜秣纯子失散多年，以为在武汉战死的弟弟胜秣次郎。

胜秣把弟弟带回房间，让次郎收拾利索以后一同去见坂垣，坂垣见到次郎也唏嘘不已，原来次郎也是坂垣的徒弟之一。次郎向师傅和姐姐说起了这几年的经历，原来次郎在武汉会战开始之初的一次情报任务中，被国军俘虏，一年前在一次转狱途中逃了出来，一直在寻找自己的部队，可据说自己原来的部队已经被派往了东南亚，于是通过日本同乡了解到姐姐胜秣纯子身在胶东后，一路长途跋涉至此，他的目的就是想在回日本前见姐姐一面，然后再回国向军部报到。