被布瑞公然对抗吸血鬼的行动所激怒，艾瑞克决定自行处理此事。比尔在对自己的能力进行危险的极限测试后，他要人造血浆的发明者再合成一种新型态的血液，却很难找到合适的捐赠者。苏琪开始了解为何瓦洛要追踪她。山姆精心策划要从狼人手中救回爱玛，却意外得到妮可和她的吸血鬼同盟的协助。被俘虏的史帝夫纽林发现自己过往的理想，如今却变成一场恶梦。