邵光耀派人将车包围起来，李三飞身离开时被邵光耀用他手下的警察要挟，李三只好回到院里，邵光耀承认鸦片就在他手上，李三束手就擒。邵光耀用枪指住李三的头，他等这一天很久了，他要开枪时周志岳带大队警察来到后双方对峙起来，他看到邵光耀改名为傅光耀。邵光耀在周志岳的要求下放了李三等人，周志岳提出搜索，邵光耀同意搜查，他谎称那三箱鸦片是脏物，李三知道剩下已被运用，周志岳带人离开。

周志岳没想到邵光耀还活着，他猜出是黄局长和毕福友私下达成的交易，周志岳只能睁一只眼闭一只眼，闭福友也调到天津负责外事关系。邵光耀回去后被于司令指责，毕福友提醒于司令的说辞，他打算先用舆论先发制人。出门后邵光耀向毕福友汇报刚才发生对峙的人是燕子李三等人，毕福友有些意外，邵光耀不理解为何要替日本人卖命，还担心传出去后引火上身。

杜小飞回去后和李三说起不想再干警察，李三给刘杰打电话准备从车主入手顺藤摸瓜查出证据。李三去货物站调查出货记录，杜小飞上楼敲门时陈若云没在房中，他向李三说起陈若云和唐笑笑约见之事。李三和杜小飞发现两个黑衣人后马上行动，李三猜出他们是来销毁证据的，黑衣人见到巡夜之人后急忙从窗户里逃出，想要回去时被李三的杜小飞抓获。

李三和杜小飞要抓捕黑衣人回去时突然闯入一群黑衣人开枪，李三和杜小飞还击，那群黑衣人不敌被吓跑，刚抓获的黑衣人也被灭口，刘杰带人到后搜查现场留下的弹壳，现场留下的枪支都是军方所用。邵光耀的做法被毕福友指责，毕福友让他联系上王道余等人跑路，邵光耀准备来个死不认账。陈若云来到唐笑笑家里，唐笑笑向她问起和师哥的情况。

陈若云感觉和李三在一起日子里总是提心吊胆，唐笑笑让她和自己一起参加第二天上午的聚会。周志岳拿到搜查令，由美子暗中看到他和李三等人在一起。由美子给冈村打电话汇报顺安号的行踪被泄密，还看到李三等人，冈村让她关注事态发展，不要轻举妄动，由美子一直策划着策反陈若云。

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