邵光耀向毕福友问起李三偷走何物，毕福友让他坐下细听。李三对周志岳也很佩服，他打算近期出去兜风以避开警察，还让郑瘸子挑一些东西留下来。李三带着点心来到他曾救过的大娘那里的混沌摊，大娘一直想感谢他，她做了一双鞋和夹袄送给李三，李三收下。毕福友接到天津青帮老大的电话后得知金钩赌坊被发现，他让他务必办好红白芙蓉图。

山西王厅长来到北平，还特意带礼物给毕福友，王厅长见到美女后上前调戏，李三在一旁看在眼里。李三假装奉毕福友之命前来接王厅长等人，他提醒他火车站不太平，还谈起燕子李三，李三抢过王厅长手上的箱子后急忙跑走，警察闻讯追赶，李三飞身上墙后带东西离开，他在高墙上扔下纸燕子后上了火车。邵光耀被毕福友指责，毕福友准备近期去天津。李三来到天津，他坐黄包车去了国际大戏院，当李三发现车夫是破脚后下车查看，见他受伤后猜出车夫肯定得罪人了。

李三听车夫说起金钩堵坊之事，车行的好多人都欠着钱，李三将一些钱交到车夫手上并让他回去养伤，还劝他以后不要再赌钱。李三在街了救了被金钩堵坊追杀的胖子，那胖子是大公报的记者甄帅，他想报道时才被追杀，李三扶甄帅去了医院。天津青帮老大得知追杀记者失手后指责手下无能，还安排人去医院里搜查。

甄帅在医院里接受救治，李三站在医院高处看到青帮的人前来闹事，甄帅的伤还要处理半个小时，李三进屋后劝大夫快一点儿。李三拦住要上楼的人，他让看热闹的人躲一下，青帮众人被打倒在地后灰溜溜地离开。甄帅包扎后下楼见李三已赶走前来闹事之人，他们从医院后门离开。周志岳推断李三去了天津，他想去天津抓人时被黄局长阻止，肖克在会上和刘杰发生争吵，邵光耀赞成周志岳去天津追捕李三。

甄帅和李三来到天津大饭店落脚，他向李三说起近期的恶性事件，甄帅已经发现金钩D坊的阴谋，他的良知告诉自己要坚持下去，甄帅向李三辞行，李三送他回去。肖克不明白邵光耀为何赞同周志岳去天津，邵光耀是故意给周志岳出难题，找到李三同伙成了他最想做的。李三送甄帅回去途中看到一支送葬队伍，打听之后知道死者也是因为金钩赌坊的高利贷，李三让人将钱交给那两们老人。李三来到金钩D坊，他赢了不少钱，D场的人看不出他的手法，派出的女人也无可奈何。