梅超风和全真教打斗，此时黄老邪和欧阳锋赶到。欧阳锋称黄药师和全真教打斗之时，准备从背后偷袭他，谁知道梅超风替黄药师挡了一掌，她身受重伤去世。黄药师为此后悔不已，悲痛欲绝。

杨过和傻姑玩耍，把傻姑吓得不轻，好在杨过设法逗她开心。杨过趁和傻姑玩游戏套出了关于杨康的过往，知道了他爹是被人一掌打死后，杨过对此人恨之入骨。此时李莫愁来信宣战黄药师弟子，奚落黄药师以多敌少，可惜黄药师得力弟子都不在身边。

杨过为此也十分沮丧，他决定要和李莫愁一战，只可以现在功力不够。黄药师将破解李莫愁武功的招式都教授给杨过，杨过功力倍增，黄药师就此离开杨过一行人。 

杨过要拜黄药师为徒，黄药师半推半就。杨过看着小龙女为自己做的衣服睹物思人，此时程英为他送来自己亲手缝制的衣服，这一切被陆无双看在眼里。

李莫愁来宣战，杨过决定和傻姑联手对抗李莫愁。但是傻姑却已经被李莫愁诱骗偷袭，身中剧毒。

杨过眼见傻姑身负重伤，决定打造剪刀破了李莫愁的武功。打铁的冯铁匠原来就是当年被黄药师逐出师门的冯默风，他出手和李莫愁决一死战。李莫愁根本就不是冯默风的对手，最后被杨过教训得落荒而逃。

冯默风决定加入抗蒙大军，和杨过一行人就此别过。杨过和程英在院子里练习黄药师教授给他的武功，陆无双赶过来嘲讽两人。 

杨过喂傻姑喝药，傻姑错把他当成是杨康，害怕不已。