甄志丙决定担起责任，向小龙女认罪。赵志敬假装要和甄志丙一起对付小龙女，便带他来到一个客栈。谁知客栈里面金轮国师也在，霍都前来拜见金轮国师。金轮国师将之前与李莫愁的恩怨道来，赵志敬打算带甄志丙离开，但是被金轮国师拦住。

金轮国师想要笼络全真教的势力为蒙古所用，赵志敬并不答应。金轮国师想要带二人前去蒙古，甄志丙并不答应，但是赵志敬决定跟随前去。

此时小龙女出现在客栈，金轮国师打算趁此时杀了小龙女。甄志丙向小龙女道歉，希望以自己的性命赔罪。正在甄志丙准备自杀之际，金轮国师拦住了他。

金轮国师询问小龙女关于杨过的下落，小龙女告知杨过和郭芙在一起。金轮国师想要出手杀了小龙女之时，周伯通出现。

周伯通偷了蒙古王爷的王旗，将之还给金轮国师。周伯通带小龙女离开，正在赵志敬二人准备离开之时，金轮国师邀两人茶楼一叙。

赵志敬打算投靠蒙古敌军，甄志丙十分生气。蒙古王爷招待赵志敬二人，甄志丙生气不已，想要离开蒙古。甄志丙劝赵志敬不要投靠蒙古，但是赵志敬决意要留在蒙古，甄志丙一人离开。

金轮国师提议可以帮助赵志敬拿到全真教掌教的位置，赵志敬欣喜不已。赵志敬决定讨得周博通的欢喜，这样便可以得到掌教的位置。周伯通和小龙女聊天，赵志敬此时送来王旗的所在信息，周伯通十分生气。