丘处机将郭靖领到古墓外，对他讲起王重阳和林朝英的往事。当日王重阳因为抗金失利而不愿意接受林朝英的真情，林朝英只得和他拔剑相向。两人比试刻字，王重阳主动认输，将古墓让给了林朝英，自己则在外建了重阳宫。 

丘处机讲起小龙女和李莫愁习得了林朝英的武功，今日蒙古人就是来向小龙女求亲的。 志敬给霍都领路，霍都王子前往古墓，留下志敬一人在树林。

杨过和志敬两人在树林间追逐，碰到了前来的丘处机和郭靖。 丘处机询问蒙古人是够已经找到了古墓，杨过声称看见了。丘处机决定带着郭靖前去古墓保护小龙女，没想到蒙古人一行被玉蜂蛰得逃跑。

丘处机将杨过交给甄志丙培养，但是杨过竟然想要拜志敬为师。杨过抓住了志敬的把柄，志敬也只得乖乖听他的吩咐。杨过察觉到志敬只教授他口诀，但是并没有教授他招式。为了报复赵志敬，杨过设计在志敬房间捣乱。 

志敬和杨过两人大打出手，正在志敬出手打杨过之际，丘处机在一旁看到。丘处机立马过来责备赵志敬，赵志敬百口莫辩。赵志敬请杨过吃饭，赵志敬假装两人和好，决定从明日开始好好教授杨过武功。志敬告诫杨过千万不要去山顶，杨过道听途说山顶有奇花异草，便决定去山顶一看。没想到山顶上丘处机正在独自练功，杨过大叫扰了丘处机的清修。 丘处机责罚杨过，志敬假惺惺替杨过求情。

志敬对杨过讲起现在全真教里的内斗，说服杨过帮他。杨过听了志敬的话，夜间独自一人在后山练蛤蟆功。志敬立马将此事禀告了丘处机，丘处机命志敬将杨过带回。 

杨过知道是志敬陷害了自己后，发功击退全真教。在全真教的追逐下，杨过闯进了古墓。孙婆婆放出毒蜂赶走了全真教，杨过在孙婆婆的救治下醒了过来。

杨过初见小龙女，便被她的气质深深吸引。小龙女询问杨过为何会闯进古墓，杨过便将事情原委告知。孙婆婆乞求小龙女将杨过留在古墓，但是小龙女并不答应。孙婆婆将杨过送出古墓，碰到全真教来要解药，孙婆婆和全真教动手起来。此时丘处机赶到打败了孙婆婆，孙婆婆临死前将杨过托付给前来的小龙女。