公孙止偷袭了耶律齐一行人，想要带走耶律完颜。正好此时大武小武两兄弟赶到，但是却根本不是公孙止的对手，好在此时武三通出现，和公孙止打斗。

正好黄蓉一行人也经过此地，还以为是杨过在与人打斗。公孙止出言挑衅，黄蓉和李莫愁同时出手和公孙止决斗。

公孙止抓走了郭芙作为人质威胁黄蓉，黄蓉心里十分着急。耶律齐出手救了郭芙，公孙止趁机逃走。黄蓉询问耶律齐是否是全真教的人，但是耶律齐并不愿意透露。黄蓉聪明过人，已经猜出耶律齐的师傅。

大武小武想要找李莫愁报杀母之仇，黄蓉建议要以大局为重。

黄蓉透露此次前来都是为了找寻过儿，众人都非常担心杨过的下落。黄蓉推断杨过此时应该在活死人墓，便决定要去终南山找他。黄蓉带领众人前往终南山，此时赵志敬也匆匆赶回全真教。

赵志敬听说此时甄志丙的接任大典马上就要开始了，便想要冲进大殿阻止。正在册封之时，赵志敬进来揭穿甄志丙当日和小龙女的苟且之事，但是鉴于丘处机的法旨在此，赵志敬不得不罢手。

杨过不愿意将郭襄还给黄蓉夫妇，算是为自己报了断臂之仇。

蒙古人到全真教给全真掌教册封玄门道场，但是甄志丙并不愿意接受。赵志敬召集了全真教的众位师兄商量如何应对，众人都不愿接受蒙古人的讨好。但是赵志敬拿出甄志丙和小龙女的事威胁甄志丙，甄志丙并没有受威胁，而是坚持要反抗蒙古到底。

甄志丙准备自尽了断所有折磨痛苦，但是赵志敬冲进来阻止了他。甄志丙将代掌教职位让给了赵志敬，赵志敬便立马投靠蒙古。 

杨过来到终南山，发现赵志敬现在掌管全真教。