黑爪利用戴安娜引诱爱德琳归顺，而此时的戴安娜是一个富有强大力量的女巫，随后爱德琳被迫将恢复巫力一事告知尼克，而伊芙亦感应到了戴安娜的存在。吴发现希奥监视自己后与其发生争执，希奥转化后想要杀死吴，怎料在不久后竟有人发现了希奥的尸体，尼克等人调查发现希奥是黑爪的成员，而吴已被突变狼的病毒感染，众人为此担忧不已。