尼克将麻烦鬼接回家中，苏醒的麻烦鬼表明自己正为秘密组织HW效力。犯罪组织分别在各地发动红色屠杀，尼克等人查案时发现类似爪子的标记，不久，受到惊吓的泽维尔逃跑回来并指认了嫌疑人比利，事后尼克等人在比利的带领下与犯罪组织的克鲁兹相见，但众人却因此落入犯罪组织设下的陷阱中，正当尼克与达拉斯决斗时朱丽叶竟突然现身。