尼克和罗门决定去寻找属于格林的秘密，临行前尼克和爱德琳再次发生关系，随后尼克和门罗找到了地图上的教堂，教堂的负责人看出尼克是格林便对其起了杀心。暗爪派代号为花野的马尔万秘密潜入波特兰执行任务，HW和警方分别全力通缉此人却无果，汉克等人通过全城录像查找马尔万的下落，与此同时，雷纳德正联合情人雷切尔一同推举迪克森做市长，怎料马尔万却趁机刺杀迪克森。