麻烦鬼将朱丽叶被HW吸收并转化为杀人武器一事告知尼克，与此同时，门罗质问泽维尔为何要出卖自己，随后罗莎莉从异种理事会得知犯罪组织的名字叫做黑爪，不久后理事会因出现叛徒而被全数歼灭。尼克赴约和朱丽叶见面，朱丽叶表明自己是伊芙，并对尼克进行测试，而此时的爱德琳开始担心朱丽叶是否会回到尼克身边。