艾玛今晚就要结婚了，她决定穿母亲白雪结婚时穿的婚纱，这很有意义。当艾玛试婚纱时，白色的婚纱突然变成了黑色。黑仙子出现了，告诉大家她和艾玛之间必有最后一战。黑仙子已在钟楼布满了黑仙尘，等六点一到，这些黑仙尘就会散发到童话镇各处去。将大家与艾玛隔开，让艾玛独自一人与她进行最后一战。瑞金娜和白雪急忙设法要帮助艾玛。

艾玛找到亚历山德拉，告诉了他这件事。想在最后一战前见见自己的爱人。亚历山德拉发誓要帮她。他找到黑暗者朗普，袭击了他。这时，黑仙子现身了。

亨利告诉艾玛，她来到童话镇的原因就是为了最后一战。亨利相信白雪能赢。白雪去找黑仙子，但黑仙子成功地让她回想起自己身为一个小女孩时的孤独感，她未战而逃。亨利告诉她家人即使被黑仙子冻住与她隔开，也永远在她身后。

在另一个王国，白雪为打败巫后，曾对着流星许下了个愿望，就是用爱的歌声来实现。果然，她这个愿望实现了一部分。整个王国的人，包括巫后，在表达想法的时候只能用歌声。这使俩人在面对巫后时取得了胜利，白马成功地用剑抵在了巫后的喉咙，但很快巫后用魔法破除了他们的歌声。蓝仙子出现了，告诉他俩歌声的力量并没有消失，将来他们的女儿艾玛可以用它取胜。

艾玛又去找黑仙子决战，黑仙子挖出了她的心。但是艾玛并没有死去，黑仙子也大为惊异。这时，亨利来了告诉艾玛歌声的事。艾玛用歌声唤醒了被冻住的白雪白马等家人们。现在，艾玛不再孤独了。但黑仙子告诉她，最后一战依然会来，而且将更加惨烈。

童话镇的人都到了，庆贺艾玛和亚历山德拉的婚礼。俩人说了誓言交换了婚戒，大家载歌载舞正在欢庆时，六点的钟声响了，黑仙尘释放出来，布满了童话镇，笼罩了每一个人。