巫后向罗宾说了瑞金娜以前的很多事。罗宾说原来我们都是有二重身的人。就像他和另一个罗宾汉相比是个阴暗对立面一样，巫后和瑞金娜比也是个阴暗对立面，他为找到了同类感到欣喜。巫后知道罗宾想回到她用愿望创造的那个地方后，要罗宾先替她偷样东西就答应他。在罗宾的帮助下，巫后拿到了魔法剪刀，她想用它彻底剪断她和瑞金娜之间的联结，最后好消灭瑞金娜。

艾玛正在跟母亲白雪和儿子亨利分享着亚历山德拉向她求婚的喜悦。这时，瑞金娜和塞琳娜来了，得知她订婚的消息后，瑞金娜为她高兴，但同时又有点担忧。因为逃掉的巫后一旦恢复人形，会做出什么邪恶的事难以预测。

亚历山德拉正在犹豫彷徨时，尼莫船长来了。尼莫劝他要么把事实的真相告诉艾玛和她的家人，要么就埋在心底，学会对自己原谅。亚历山德拉正在准备烧毁这段记忆时，被艾玛得知了真相。艾玛更气愤的不是他曾经做了那样的事，而是他居然不相信自己对自己隐瞒真相。她把订婚戒指退还他，让他想清楚了到底该怎么样后再来找她。亚历山德拉去找尼莫船长，他想跟尼莫一起乘鹦鸚螺号航行，因为尼莫曾经说过，这艘船会使人成为他想成为的人。

巫后让亨利给瑞金娜捎了封信，她约瑞金娜见面。白雪和艾玛知道后，都不想让瑞金娜单独去，瑞金娜觉得这是她一个人的战斗，还是决定去赴约。不然的话，巫后可能会伤害到她在乎的所有人。

巫后把罗宾绑了起来，罗宾试图说服她自己不足以成为让瑞金娜来赴约的诱饵。巫后不管。瑞金娜果然来了，她打败了巫后，在巫后以为自己必死的时候，发现瑞金娜将俩个人的心贴合在一起，瑞金娜告诉她，她再也不恨巫后了，因为她也是自己的一部分，现在，她把心里的爱分给巫后一部分，希望她能体会到爱再也不要恨。她也拿回了巫后心里的一些黑暗，因为她们本来就是一个人。

悔悟了的巫后准备悔改，亨利用他的神奇之笔将她送到了一个她能重新来过的地方。巫后发现她站在一家小酒馆外，里面坐着一个手臂上刺着狮子纹身的人，很早以前白精灵就曾经预言过她会拥有这样的一个爱人。她走了进去，那人正是罗宾。俩人坐在一起把酒言欢。

目睹了这一切变化的白雪，相信爱能拯救一切黑暗。她找到了亚历山德拉，告诉他瑞金娜终于战胜巫后，并给了巫后幸福结局的事。并且白雪再次祝福了亚历山德拉和艾玛的婚事。亚历山受到了鼓励，他找到尼莫船长，说自己不一起航行了，他要回去告诉艾玛真相，追求自己的幸福。这时，船却突然下潜了，正在莫名其妙时，吉迪恩出现了，他告诉他们，他征用了这艘船。

艾玛还在房中等待着亚历山德拉能出现在自己面前。她不知道，亚历山德拉和尼莫船长一起，被吉迪恩强行送去航行了。