巫后要塞琳娜带着自己进入墓穴，拿几样被瑞金娜用血魔法封印的东西。巫后是瑞金娜坏的那一半。塞琳娜担心她伤害瑞金娜，巫后说不会，她只是想给瑞金娜一个教训，让她面对现实，坏的她也是她。

瑞金娜告诉儿子，自己是巫后时，所有人都服从，现在她想让大家知道，离开巫后自己也能行。儿子说你是真正的英雄了。瑞金娜非常高兴。

瑞金娜作为小镇镇长，欢迎那些被从无故事国带回来的人们。瑞金娜说，你们逃往无故事国，是因为担心这本书里的事会变为现实。我们一起来面对。

这时，被唤醒的贝儿也走进外婆家。说她和朗普分手了，想在此找个地方住。艾玛说有更好的地方让她住。这时，外婆家走进来一个陌生的人，声称自己是个无故事的人，并且突然消失，留下了一封信。

小镇上在举行一场豪华派对。本来应该被关在监狱中的埃德蒙来了。他是来复仇的，他杀掉了当年将他关入监狱，派对的举办者男爵。巫后给了他一份据说是让他和未婚妻蒙冤的复仇名单，并请他顺便替自己报个仇。

艾玛又去看心理医生阿奇，她告诉他，自己预见了自己未来的死亡。阿奇问她为什么不告诉家人。艾玛说自己是救世主，阿奇说救世主也应该休息。艾玛不赞同他，转身离开了。

瑞金娜说收到的那封信是让所有人都死，因为这是以前的她雇佣的。现在，她要按信中说的，去飞船上见他们，处理掉这件事。

白雪白马带人来营救被洗劫的村庄，他们遇到了埃德蒙，他说这一切都是巫后干的，要让她血债血偿。他们告诉他最好的复仇方法是找到幸福。然后请埃德蒙做他们小镇的葡萄酒管家。然而埃德蒙很快就露出了真面目。

艾玛白雪瑞金娜她们到小镇边缘时，被挡住了。艾玛发现了边界处被施了保护咒，瑞金娜发现如果要突破这个咒，得用到她封在地下室的原材料。这时，塞琳娜来了，否认是自己做的这件事。

巫后利用埃德蒙想复仇的渴望，让埃德蒙赴白雪公主笔白马王子的晚宴时毒死他们。朗普曾给白雪白马施过保护咒，巫后曾是他的学生，为了避免他阻止埃德蒙，她也给埃德蒙施了同样的保护咒。

埃德蒙将白雪白马打倒在地，举剑正要杀掉他们，瑞金娜赶到，杀掉了他。巫后出现，告诉瑞金娜，这才是她，那个凶狠的她。她就是要借此唤醒她内心的黑暗。这次，是瑞金娜将要摧毁所有人的幸福结局。