叶八爷指使崔伟和“黑夜判官”约定见面，暗中却设下埋伏，但徐查理技高一筹，从众多手下手中救出崔伟，将他送离江州，暂避风头。

费尽周折后，徐查理终于确认了叶震山也是自己仇人之一。

在跟踪叶震山的过程中，查理偷听到了叶震山与尚义海商量倒卖国宝翡翠九重佛塔的事，不料闹出动静被发现行踪，正苦于无法脱身之时，不料另一个黑夜判官扮相的人出手相救，帮助他引走了众手下。

另一个“黑夜判官”通过种种奇异手法摆脱了追击，在无人处换掉伪装，露出真面目，原来他正是魔术戏班的大魔术师鬼王。

聪明的徐查理很快就猜出另一个黑夜判官的真正身份。为了得知对方到底是敌是友，徐查理拉上凌小骨，以看魔术为名一起跟踪观察鬼王。

凌小骨故意在后台制造混乱，徐查理趁乱潜入鬼王办公室内却被鬼王发现，黑暗中，徐查理与鬼王再度交手，却越来越认定对方并非敌人。

为了摸清鬼王的底细，徐查理去往大悲寺鬼王住处调查，却邂逅了来到寺院观赏菊花的尚宏发和喜宝父女。尚宏发邀请查理一同赏菊品宴，却突遇刺客要行刺尚宏发……