眼见身边的保镳们都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇落荒而逃，恰巧遇见深夜巡街的凌小骨才得以逃脱。

常世勇回到小公馆命手下严防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出现，一番激战，众手下纷纷倒下。

当夜，当警局的人赶到小公馆时，常世勇已成一具无头尸首，他珍藏的金丝细鳞甲同时消失，墙上出现黑夜判官留下的血字。

在常家小公馆血战之后，那名黑衣人来到郑家废墟前，他摘下面罩，露出徐查理的面容。

原来他就是当年死里逃生的郑高棋之子郑弘毅。他要以当年父亲曾经行侠仗义的黑夜判官的身份回来，向当年杀害其家人的七名凶手复仇雪恨，常世勇就是第一个目标。

凌小骨接受上司委任调查常家血案，她从师父祝丹枫口中得知，所谓“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖侠客。如今这个黑夜判官重出江湖，所为何来?

常世勇无头案在江州一时闹得沸沸扬扬，血案细节很快见报。徐查理看完报道后陷入沉思：案发当夜，常世勇在自己动手前一刻就毒发身亡，是谁下的毒?自己离去后，又是谁砍掉了常的头颅?要杀他的人是否与十八年前的事有关?他准备继续调查下去。

徐查理顺藤摸瓜，跟踪小公馆女主人瑾香来到戏院，此时戏院正在上演南洋魔术师鬼王的魔术表演，前朝皇亲叶八爷等江州名流同时在场。

正当精彩的魔术表演一半时，常世勇的人头却凭空出现在一间贵宾包厢内……