鲍息来见姬姜说齐王让她回齐国，齐王知道夫差现在对姬姜不管不问的。鲍息还告诉姬姜齐王要出兵吴国把夫差废了让太子当吴王。姬姜不同意，姬姜说要废也是自己废不需要他们插手。

郑旦还因为明月的事生夫差的事，范蠡一直躲在暗处。夫差走后范蠡把鲍息家有刺客的事用飞镖告诉了郑旦。郑旦看着后便要去抓刺客，西施看到后认出是范蠡的字。西施把字条扔进了水里。范蠡明白他已经彻底失去西施了。

夫差知道郑旦去齐国驿官抓刺客后立刻带着武雄前往，夫差绝不会轻易放过伤害西施的人。

郑旦到驿馆抓刺客时候，鲍息还在伍子胥府上。鲍息和伍子胥说齐王想念外孙，想带太子回齐国。这时下人来报鲍息一位美夫人来驿馆找刺客了。

伍子胥立刻和鲍息往回赶，在半路遇到了郑旦还有夫差。伍子胥想向夫差说明一下其中关系可夫差根本不听让伍子胥继续回家养病。

勾践夫人陪着勾践每日守着先王陵墓，住在茅屋中。勾践躺着突然起来和夫人说不好，我命休矣，因为外面没有守卫了。夫人如此跟随勾践，勾践反说他的脸都被夫人丢尽了。

郑寅一路追踪展如却不想展如早已发现，郑寅被展如抓了起来。

文种告诉范蠡勾践的守卫都被调走了勾践处于险境之中。范蠡立刻想到不妙马上走开。

伯嚭去见了勾践并愿意把他这没有守卫的告诉夫差，伯嚭做这一切是看在勾践夫人的面子上。

伯嚭走后勾践再看夫人的脸色便已不善。这时的展如就要对勾践下手。范蠡在暗中出手相助。解开绳索的郑寅也立刻出手。郑寅不是展如的对手但范蠡在暗中出手展如无奈带人离去。

展如回去和伍子胥汇报了，伍子胥知道出手之人是范蠡。展如不甘心就这么放心过勾践。伍子胥说自己只能逆天行事了。伍子让展如回越国后要严密监视越国旧有的将军，绝不允许民间比武练兵，范蠡就算再厉害但没有兵范蠡也不行。这时下人来报让夫差让伍子胥到行宫说是齐国刺客的事有眉目了。

伍子胥还没到行宫伯嚭倒先来了，在行宫内碰到了西施和郑旦说有要事向夫差汇报。郑旦告诉他陛下在忙有什么事和她说。伯嚭便说了展如受伍子胥指派前去暗杀勾践不成现在正悄悄的赶往越国。西施听完后让伯嚭先回去。郑旦说挺奇怪的白天送信的人一定也是他，西施让郑旦不要说了。

夫差把鲍息软禁起来，伍子胥来见鲍息希望鲍息第二天见到夫差能真心诚意的向二位夫人道歉。鲍息回说如果不那么做的，伍子胥说那就两国开战，老夫亲自带兵。鲍息反劝伍子胥离开吴国到齐国去。