第二天伍子胥和鲍息都到了行宫。夫差问鲍息这刺客怎么解释。鲍息并没有听昨天伍子胥的劝告回夫差此人是奉齐王陛下来刺杀两位夫人的。伍子胥在一旁让鲍息注意讲话，鲍息却说让伍子胥放心商量好的事情是不会变的。伍子胥立刻解释自己是不想激化矛盾。夫差让伍子带着刺客滚回去，鲍息却说如果自己就这么回去的话那下次可就不是这么来了。鲍息明目张胆的夫差对话，伍子胥暗自叹息，这下吴国和齐国是交恶了。

鲍息走后伍子胥和夫差说吴国和齐国不能开战啊。夫差说自己绝不能容忍尊严受到侵犯。伍子胥和夫差说越国才是心头大患啊。夫差说越国战败，勾践为囚那是很久以前的事。夫差问伍子胥齐国派刺客暗杀手无寸铁的女子不算阴险毒辣什么样才算阴险毒辣。郑旦立刻在一旁接话把伍子胥派刺客暗杀勾践之事说了出来。伍子胥告诉夫差如今范蠡指点勾践他是不得已而为之，夫差不许伍子胥这么做并说如果勾践意外死了的话会拿他问罪。伍子胥又跪下求夫差让他出使齐国从中调停以免战祸。夫差连话都没说便走了。

西施想为了夫差排忧解难去找范蠡谈谈，范蠡确实在那但躲了起来被他看到夫差和西施的恩爱样。范蠡看到两人恩爱模样平静不了被夫差发现。夫差拔剑刺向范蠡却根本不是范蠡对手。

夫差认出此人便是范蠡。范蠡让夫差连鲁伐齐并由越国派出三千人力助夫差。

伍子胥去抓夫差谁知郑寅来救也被伍子胥一起绑了。勾践看到郑寅被的那一刻晕了过去。

在马车上勾践让夫人解开绳子想要逃跑。勾践被伍子胥带到了军营，勾践知道伍子胥不是杀他后又让夫人赶紧把绳子给绑上。