西施还幻想着范蠡会把自己接回去。不管夫差是什么样的人她都不想在这呆下去。郑旦说自己喜欢这地方，喜欢夫差安排的一切。西施明白了郑旦的心意，特别嘱咐郑旦要好好照顾自己。

伯嚭向夫差汇报第二天勾践便要请降的时候伍子胥正好也回来告诉夫差他已经包围了勾践。夫差决定让伍子胥继续围着山头，如果勾践不出来投降便踏平那里。

第二天一早郑旦醒来发现西施不见了，问过守卫知道西施走了。郑旦立刻上街寻找，在街上郑旦被郑寅看到了。两个人正说话的功夫文种找到了两个人。文种让郑旦赶紧回宫，让郑寅回到山里和范蠡好好用功学习。文种还知道西施也跑出了，让郑寅回到山里找到西施。

明月公主和展如在片竹林的时候和他说她的第一个男人第一次见面也是在这里，明月说出了是畴无余。展如问明月是不是因为要帮畴无余才和自己好。明月告诉展如自己只是欣赏畴无余。明月让展如相信自己是爱他的。明月正让展如带自己去见畴无余的时候士兵还报伍相国有命让他立即带人练兵场。

练兵场内勾践来降了。伍子胥悄悄告诉士兵只要有一丝意外立刻杀了勾践。当着各国使臣的面伯嚭宣布今日吴王要和勾践来一次公平的决斗。夫差让勾践上台决斗。

勾践一直跪在台上，文种领着越国民众高喊请吴王饶命，吴国士兵高喊让吴王杀死勾践。夫差对勾践所说的话和之前勾践在和范蠡演练时范蠡说的一模一样。勾践一直表现出一付低三下四的样子。

勾践就好似在和范蠡演练时一样，夫差的一切表现都在范蠡的掌控之中。夫差最终没能下得了手。

夫差永远不会知道，假如勾践在整个表演里有什么破绽的太阳岛就是最后勾践眼睛里流露出的来的惊讶，因为夫差和他说的话竟然和演练时范蠡说的一模一样。

伍子胥一直劝夫差不要放过勾践。夫差告诉伍子胥放过勾践主要是他无法杀死一个向自己跪地求饶的可怜虫。伍子胥劝夫差不要和勾践讲理法讲道义，可这一切对夫差都没有。

两人说话时候士兵来报西施离去了，夫差赶紧去查看。

伍子胥出了大殿便有士兵报告发现了行迹可疑之人。，像是越国小将。

范蠡刚刚在练兵场发现了西施便带着她一起等文种。西施和范蠡说现在任务完成了可以带着她离开了，但范蠡任务还不算完成并和西施说刚刚那场戏太成功了，他不会就此罢手。西施问范蠡开始自己是不是就是一枚棋子。范蠡让西施回皇宫去吧，自己已经越走越远了一切都回不去了。西施哭着和范蠡说再叫他最后一声范郎，听他说最后一句话让他好好修炼吧，祝他早日成道。

这时文种了郑寅到了让范蠡赶紧和郑寅走不然就来不急了。范蠡看了看西施让西施多保重。

范蠡和郑寅刚走伍子胥就带着人追到了。伍子胥问西施出宫不会是奸细吧，文种解释西施只是思念家乡要回家看看。伍子胥让西施也带着他一起去看看。正在这时夫差来了。

伍子胥和夫差说他带人跟随一名越国小将不想被甩掉在这碰到了西施不免心中生疑，伍子胥认为其中有诈而且同党就在这山林中。夫差不相信西施会是什么奸细，让伍子胥带人继续追查越国小将。