文种和勾践说现在吴国正在积极备战劝勾践不可松懈啊。勾践听后亲要前往军营亲自督军。

郑寅要跟随勾践而去的时候文种问他找没找到姐姐，文种说他的朋友住在山里可能会遇到。

郑旦问西施为什么喜欢范蠡，郑旦觉得范蠡没什么好的古里古怪滑腔滑掉的。说话的功夫范蠡来了，范蠡说有个好消息要告诉他们是关于郑寅的。范蠡告诉郑旦现在已经是勾践的护卫长并且已经是剑武士了。郑旦听到这个很兴奋。范蠡说等到郑旦伤好便下山。

明月公主因为和畴无余生气独自装成文士和人一起去了吴国。伯嚭因为得不到重用心情很是郁闷一个人去了j院喝酒。伯嚭要走的时候老姆妈告诉他这里有一位姑娘要结识他，说他是这位姑娘的救命恩人，这位姑娘在绿姑。

夫差在皇宫内举行歌舞晚会，明月公主跑去看到了夫差。明月公主见到夫差后主想难怪人人都爱他果然有轩辕之风。公主在皇宫的时候被勾践的侍卫认了出来要带她离去。

两人拉着明月公主出去的时候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的让展如帮帮她，两名侍卫害怕暴露被抓赶紧跑了，明月也跟着一起增了，明月跑的时候掉下了玉牌，展如捡到知道了她叫明月。

明月回到越国后勾践很生气，勾践让灵姑浮过几天把文种请来要把明月嫁出去。

展如求见夫差，原来此次的歌舞表演只是夫差和伍子胥的一个计划，就是让各国奸细来看的，让他们误以为夫差是一个喜欢排场忘记复仇的人。展如还向汇报越国那边一会松一会紧。

范蠡和西施说他们的家就在越国都城的相国府里。西施幻想着和范蠡的美好生活。

范蠡幻想带着西施到了相国府。范蠡看着熟睡的西施心想一定要天下人都知道越国的相国府里有位绝代风华的女人是他范蠡的女人。范蠡怎么也睡不着总是想着带着西施到了相国府，这让他心神不宁决定算上一卦，可卦相让范蠡很疑惑。

姬姜夫人为夫差生了一个儿子，夫差在皇宫内大宴群臣。夫差在敬姬姜时齐国鲍息显得很烦躁，伯嚭看在眼里。

姬姜亲自接见了鲍息，姬姜夫人在齐国时鲍息一直喜欢姬姜。姬姜夫人和鲍息想管齐国要些粮草。

勾践请了文种入宫，勾践认为相国之位太重想把明月嫁给范蠡。文种苦笑，灵姑浮在一旁说如此好事范蠡还不屁颠屁颠跑来。文种认为不妥以他对范蠡的了解如果不许相国之位肯定是不行的。

勾践享乐的时候夫差一直在和伍子胥商讨的国事，学习着兵法。伍子胥认为攻下越国的最好时机已经到来。

范蠡一个人在练剑那天的卦象让他很苦恼，如果出山将会是王者师，千古流芳的王者师，这一切皆因西施的引领促成，但西施却消失在卦象之外。范蠡看不懂这卦象，但王者师对范蠡的诱惑却也是巨大的。