叶小天一行人离开蛊神教，展凝儿和他告别，她想邀请叶小天去水西，然后再唱歌给他听，叶小天觉得她很奇怪。

罗大亨带着大家顺利回到铜仁，黎教谕对叶小天翘首期盼，让他好好温习功课，尽快参加秀才的考试，可叶小天心里没底，他无意中看到冬天在研发新的蛊毒。科举考试当天，叶小天准时来到考场，黎教谕负责监考，看到叶小天苦思冥想发愁，就提醒他在桌子下面有答案，叶小天很快答完了试卷。

徐伯夷来贵阳投靠当地的土司田家，田妙雯是图斯的女儿，也是世袭的将军，她让徐伯夷考个举人回来，就许给他一个远大前程。叶小天从考场出来，正好看到徐伯夷也来参加考试，罗大亨对他嗤之以鼻，徐伯夷打听展凝儿的下落，遭到叶小天的讽刺挖苦，两个人激烈争吵。

华云飞悄悄来见锦衣卫首领，向他汇报了杨应龙没有得到教主之位，还赔了夫人又折兵，而且华云飞还见到了那个刺杀艾枫的杀手，显然是杨应龙的手下。叶小天顺利考上秀才，铜仁知府欣喜若狂，当场赋诗一首祝贺叶小天，可是词不达意，不堪入耳，黎教谕竟然为他叫好，叶小天也只好随声附和，知府大悦，决定推举叶小天去贵阳参加乡试，考一个举人回来，一整天百般推诿，知府对他威胁恐吓，叶小天只好照办。

徐伯夷向田妙雯举报了叶小天在葫县冒名顶替艾枫做典史，还作弊考上秀才，田妙雯却不以为然，让徐伯夷考个举人回来再说。叶小天知道自己学识不够，根本考不上举人，罗大亨对他好言相劝，叶小天决定明天就出发去贵阳，让罗大亨回葫县。就在这时，罗百川带人来到，他拜托叶小天带上罗大亨，但是要及时写信报平安，叶小天推辞不过，只好答应下来。

夏莹莹回到红枫湖，她一直惦记着叶小天，每天魂不守舍，做事也心不在焉，奶奶一眼看出她有心事，就苦苦追问她的心上人是谁，让她大胆去追寻自己的幸福，夏莹莹顿时豁然开朗。叶小天一行人很快来到贵阳，罗大亨一心就惦记着吃，想叶小天推荐吃情侣套餐的饭店，叶小天狠狠教训他。

夏父想撮合夏莹莹和格龙的婚事，没想到她带着丫鬟连夜逃跑了，她们决定先去贵阳。罗大亨一下子病倒了，叶小天对他悉心照顾，还让华云飞和哚妮去买一只老母鸡补身体，冬天要带叶小天去抓虫子，顺便教他一些蛊毒的制作方法。

夏莹莹离家出走来到贵阳，正好看到叶小天，两个人久别重逢，自然是开心不已，叶小天不知道夏莹莹是土司的女儿，还以为她就是普通百姓的孩子。格龙听说夏莹莹出走，立刻随后追来，得知夏莹莹和叶小天在一起，就和叶小天约定三日后决战。