叶小天仔细辨认对联上的字，答应照着再重写一副，竟然和黎教谕一模一样，学员们才放他们离开，这是叶小天昔日在牢里跟着那些官员耳濡目染的学来的本事，因为经常代写口供，还练就了一手好字，没想到现在全用上了，罗大亨对他佩服得五体投地。

黎教谕看到学府上的对联，不禁大加赞叹叶小天的学识和胆识，主动来客栈找叶小天，想让他在铜仁落籍求学，日后一定能考取秀才，叶小天犹豫不决。原来，黎教谕在铜仁执教5年，没有一个人考上秀才，铜仁知府张铎勃然大怒，责令他在一年之内培养出一个秀才，否则就让黎教谕滚蛋，叶小天只好答应下来，黎教谕答应先帮叶小天办好落籍手续。

叶小天很珍惜这难得的好机会，决定考上秀才，再去风风光光见夏莹莹的父母。叶小天和夏莹莹手拉手在街上散步，迎面碰上夏莹莹的各位哥哥们，他们逼叶小天松开手，还要动手杀了他，夏莹莹苦苦求情，当众声明叶小天是她的救命恩人，还承认喜欢叶小天，哥哥们不依不饶，坚持吧夏莹莹带走了。

叶小天，罗大亨和华云飞分头寻找夏莹莹，始终没有发现她的踪影，叶小天让华云飞继续留在城里寻找，他和罗大亨到城外的三里河去找。有一个男人主动过来和华云飞对锦衣卫的暗号，华云飞一一作答，他让华云飞世袭密谍的身份埋伏下来，日后继续为朝廷效力。叶小天和罗大亨在城外偶遇杨三瘦等人，叶小天引开他们，让罗大亨趁机先逃走，罗大亨手上落了一个毛毛虫，他大喊一声暴露了目标，多亏华云飞及时赶来，才把杨三瘦等人擒获。

杨三瘦苦苦哀求叶小天饶命，罗大亨看杨三瘦哭得可怜，就动了恻隐之心，没想到杨三瘦竟然趁其不备拔出腰间的匕首，华云飞一箭将其射死。他们却被人团团包围，被抓来见格寨主，展凝儿一眼就认出叶小天，就恳求格寨主放了他们，可三长老坚决不同意，还诬陷展凝儿联合外人觊觎教主的职位，展凝儿连连解释，可他根本不听，并且说明在新教主选出来之前不许他们离开。

夜里，展凝儿翻来覆去睡不着，就起身看肩膀的纹身。第二天一早，格寨主带展凝儿去灵神殿找老教主为儿子求名字，不许叶小天进去，他想趁机溜走，可是罗大亨和华云飞还被关押，就在这时，一只小猴子抢了叶小天腰间的钱包就跑，叶小天拼命追赶，不料猴子爬到大殿的房顶，叶小天不慎掉进大殿，老教主不但没有生气，反而和他聊起了蛊神教，叶小天信口开河大讲上帝，引得老教主哈哈大笑，还让展凝儿经常带叶小天来大殿陪他聊天。

格寨主设宴为小儿子办满月酒，展凝儿和叶小天一行人也受邀参加，格寨主的女儿哚妮载歌载舞，罗大亨被深深吸引，认出她是昔日到自己杂货店的女孩，趁机表演了快板书，想引起哚妮的好感，没想到适得其反。

蛊神教三长老想和杨应龙里应外合夺取教主职位，没想到叶小天突然来到蛊神教，杨应龙想见见叶小天，三长老答应帮忙。夜里，罗大亨不停地痛苦呻吟，叶小天发现罗大亨中毒了，浑身肿胀，嘴唇肿的张不开，就找展凝儿帮忙，展凝儿猜到是哚妮下的毒，叶小天恳求哚妮为罗大亨解毒，哚妮让罗大亨背起一串咸鱼走500步。