此时应德已经大概确定汤指导员和刘启德都已经成为汉奸，只是对刘启德还存有一丝希望，设计试探刘启德，最终确定了刘启德已成汉奸。

刘启德找谷野报告了应德问他的问题，池田看到后得知八路军造炮已有一定水准，便设想智取八路军的炮弹回来研究，应德深知池田意愿，于是将计就计，用空炮弹引诱池田上钩。抓到池田后，应德故意设计汤指导员亲自审问。

在审问当中汤指导员故意在应德等人面前大声呵斥池田，并动手打了他，应德看出汤指导员卖力的表演会心一笑走出了审讯室。应德走后，汤指导员马上变换了嘴脸，百般讨好池田，对他刚刚的冒犯，求得他的原谅。

姚芳对应德痴心一片，为了能让他高兴，费劲弄回一架钢琴，并用了一个晚上向江燕学习弹奏，就为了能够亲自弹奏出应德喜欢的音乐。

毛团在山上抓兔子，无意看到汤指导员鬼鬼祟祟的从山洞里走出，在他走后，毛团进去后发现了无线电发射器。