杨墨带着他造的冲锋枪去了战场，但他并非战斗编制，日军运输队被伏击，杨墨看到冲锋枪在战场上发挥了威力，日军的进攻被镇压下去，但二连长因使用那把冲锋枪突然炸膛，三团长只好命人突围出去，他们冲了两次才撤下来，二连长成了废人，部队伤亡残重，他们都没想到枪能炸膛，罗长浩命人将杨墨送回兵工厂，对他还要客气一些。吴应德在多次试验他的定时雷，他清楚任何一件武器没有最后一次。

杨墨回去后请求任如坚处分他，他早就知道枪有毛病，当时制造时只是用于比武，杨墨去看吴应德时见到他的研究成果，吴应德发明的定时炸弹成功了。谷野打听到八路军的兵工厂正在研制定时炸弹，他对俘虏进行审问，主要是想得知军工比赛的位置，无奈之下只能请求总部协助。杨墨拿着任如坚开的介绍信交给吴应德让他去参加军工比武，他认为他是在和自己争，吴应德在任如坚那里推荐杨墨去，可任如坚坚持让他参加，杨墨对吴应德的研究成果稍加改动，这提出了定时炸弹的成功率。

姚芳指责杨墨盗用吴应德的劳动成果，吴应德清楚他造的定时炸弹无法投入实战，他解释后才让姚芳明白真相，她误会了杨墨，杨墨没想到她会那样看待自己。柳宝陪着吴应德去参加军工比武大会，日军飞机出动对所有可能的地点进行轰炸。

刘启德将吴应德有危险的事情告诉了姚芳，她回去后向任如坚进行汇报，他担心是日本人故意放出消息来，任如坚只能等下去，姚芳十分担心吴应德的安危。吴应德和柳宝顺利到达军工比武地点，他们在那里见到其他武器专家，比赛没有评委，采取不记名投票的方式，他们入住后发现那里真是藏龙卧虎。

柳宝晚上出去时发现可疑人员，他和四师的山子一起将他抓获，原本以为是日本人，没想到是个汉奸。军工大会没有领导和评委，他们重在交流，比赛是组装、改装和原装，用桌上的零件组装成一把枪，他们各自展示身手，柳宝背后装枪并单手射中目标。谷野判定出野马沟是军工比武地点，他想派出小分队佯攻，然后阻击救援之师。柳宝晚上睡觉时总感觉有些地方不对劲儿，山子亮出了闪光手榴弹，还展示了高爆手榴弹等多种样品。柳宝猜出奸细被抓后日本人以来，他们有信心战胜他们并做出准备。