“他脱掉皮，扔进火里，然后他又恢复了人的模样。”——《刺猬汉斯》

有一探险队正在探险，突然遭到不明怪物的袭击…此时，在附近的Thom的马也遭到了袭击，他开枪打跑了袭击的怪物，并打电话叫来了兽医朱丽叶来对他的马进行救治，他们发现了奇怪的事，同时也发现了遇害者…警察介入了调查，通过幸存者所诉和留下来的VCR以为是大脚怪之类的怪物，这引起了社会的广大关注，给他们的调查带来了很大的压力…

门罗在自己的处所来了个不速之客，他就是袭击人类的Larry，他自己也受了重伤，随着命案的不断发生，并通过一系列的调查后，他们认为是来自他们被注射了某种奇效药物所致，以致注射者失去控制，而对人类进行疯狂的袭击…最后他们确定了这种使人失去控制的奇效药物是一位Lonstantin Brinkerhoff心理医生所订购，一共订了四个…最终案件顺利结案。这对Hank第一次看到变形怪，朱丽叶发现一种人兽杂交的生物，使他们两个感到不安和奇怪…