胡盈盈以新身份秘密潜伏进延安，住进了丁丑娃早已在此处购置好的一套房子里，之后立即来到附近的寺庙上香，为庙里的师父送上香火钱。葛十三的培训班举行实战演练，他的观察细致受到了教导员的好评，但对敌人的粗心大意又受到教导员的批评，通过这一课，葛十三学到了许多对敌技巧。

胡振宇秘密来到义川县城，他让红梅的丈夫去Q暴赵智怡，自己再去解救她，这样赵智怡才会对自己死心塌地。红梅的丈夫扮上车夫模样，假意要送赵智怡去庙儿岭，走到荒郊野外，他依胡振宇的计策对赵智怡施以Q暴，胡振宇率人赶到把他抓了起来，赵智怡对胡振宇的突然出现十分意外，询问他怎么找到这里来的，胡振宇趁机又向赵智怡表白自己的心意，赵智怡决定跟他回西安，胡振宇派人将红梅丈夫杀死，以绝后患。胡盈盈第二次来到寺庙，差点被这里的师傅识破身份，她伙同早已潜伏在这里的特工将师傅杀死，并让特工们继续扮成和尚在寺庙，负责收集情报。胡振宇送赵智怡返回老城根面馆，下车的时候他觉得有人在监视面馆，胡振宇开车跟踪此人，发现这人进了军统的大门，他不知道军统的人监视面馆干什么。军统的人看到赵智怡回来，立刻报告给军统宋处长，宋处长决定发展赵智怡为情报特工，明天就想见她。胡振宇派人抓走了军统的人，了解到军统竟然在打自己女人的主意，恼恨异常，他带人来见军统宋处长，以军火被调包案相要挟，让宋处长不敢轻易再动赵智怡。葛十三从培训班学成归来，首长听说他学了一身本领，决定对其委以重任，葛十三被派到治安科便衣队工作，科长给他的第一个任务就是让他化装成收垃圾的，每天到县政府门前去收垃圾。胡盈盈又到庙里和潜伏在这里的日本特工互通情报，她将得到的重要情报，立即通过电台联系给日本司令部，等待上峰命令。丁丑娃突然来到住宅，胡盈盈佯装镇定地开门，丁丑娃到处翻找，没有发现任何人的踪迹，他问胡盈盈为什么这么久才开门，胡盈盈谎称自己刚才睡着了。胡盈盈拐弯抹角地劝丁丑娃投靠日本人，丁丑娃不明就里，但表示自己决不做汉奸，胡盈盈只得另寻他法。胡盈盈和顾今明商议，准备劫击从延安开会回来的干部代表，然后嫁祸给国民党部，以激化两党矛盾，让他们再无余力对付日本人。胡盈盈决定让胡家民团去干这件事，他让顾今明却联系胡信义，给他一些好处，让他为自己卖命。小白龙等时刻在等着抓顾今明的把柄，看到他又与神秘女人接头，马上分两队秘密跟踪两人。

胡信义率队埋伏，枪杀了从此经过的共党干部，顾今明让他留下一个人回去报信。