高木义人中途返回办公室，葛十三只得谎称刚收拾好，他刚要走出办公室，高木义人却突然叫住他，原来桌下还有一块破碎的瓷片，葛十三出了一身冷汗。常二宽受邀参加晚宴，喝醉酒自己坐在一边，富家小姐申佳薇主动上前搭讪，常二宽把她误看作是赵智怡，申佳薇对常二宽仰慕已久，想给他画一张像，，李参谋上前劝说常二宽答应申佳薇的要求，因为她的父亲为国军捐了很多钱，申佳薇不愿勉强常二宽，转身要走，常二宽却叫住了她，答应了她的要求。葛十三和中村在一起聊天，中村问他是否在中国抢过东西杀过人，他对葛十三说自己曾因一部相机而枪杀了一名中国人，葛十三擦靴子的手不由停住，但他很快恢复了正常，葛十三向中村打听高木义人的喜好，让他猜测高木是否会改变作战计划，中村说旅团长的心思很难猜，大家都以为会将作战计划延后的时候，他往往会照常。常二宽还是第一次让别人给自己画像，他不知该如何摆动作，申佳薇让他看着自己，常二宽与她的目光相触，又想起了赵智怡。深夜，常二宽独自回到早已荒废的老城根面馆，面馆里一片狼藉，早已空无一人，常二宽不断想起赵智怡的音容笑貌，想起她对自己说的话，他向国军队长打听赵智怡身在何处，国军队长告诉她，是军统将赵智怡秘密处决的，他赶到的时候只得到一坛骨灰，把她埋在了父亲和哥哥身边。申佳薇来找常二宽，给他送画像，常二宽急着去墓地看赵智怡，对她很冷淡也没有坐她的车。

葛十三又到戏院来找赵智怡，赵智怡故意向他抱怨，得到的重要情报不知道分享，葛十三只能无奈苦笑，他认为谁得到情报并不重要，重要的是国共合作重挫日军，他让赵智怡与其合作，从高木义人处窃取军事计划，赵智怡答应了他，葛十三掏出一张照片，让其查清孙副参谋长的底细，他怀疑这个人已经被策反了，葛十三从后面抱住赵智怡，想两个人重新开始，赵智怡笑着推开他，说他早没机会了。常二宽来到墓地拜祭赵智怡，申佳薇偷偷跟来，她从常二宽的哭诉和自言自语中，了解到原来常二宽有一个爱慕的姑娘酷似自己，申佳薇要求和常二宽先交朋友通信了解，常二宽木讷地不知如何拒绝，两人相携下山。高木义人来听赵智 怡唱戏，赵智怡拿出一瓶红酒与他共品，高木义人品了一口，觉得酒中有股怪味，实在算不得好酒，他让葛十三拿出自己的酒送给赵智怡，赵智怡笑着接了过来。赵智怡借机与高木跳舞，让他脱下了外面的大衣，葛十三顺利地从大衣口袋里，拿到了一串钥匙，葛十三送酒醉的高木回房后，立即拿出模具复制了一把新钥匙。