高木带赵智怡来到日本餐馆，葛十三突然告诉高木，他发现车后有人在跟踪他们，高木让他把人抓过来审问，葛十三故意将丁丑娃带到了高木面前，丁丑娃告诉高木，里面的易小天是个间谍，高木简直难以置信，他问他们有什么证据，什么时候发现的？丁丑娃说在易小天的家里发现了电台，但具体的需要去问横山巨野，这些话全被赵智怡听在耳里，她也看到了是丁丑娃向高木告的密。高木佯装无事地回到隔间，赵智怡忙将门帘放下，高木借口军务繁忙要离开，赵智怡顺水推舟地答应。高木来向横山巨野质问间谍之事，两人之间言谈虽还算客气，但已互生嫌隙，横山的属下猜测，高木为摆脱自己和女间谍的干系，一定会有所动作，横山让他静观其变。

葛十三向高木建议杀掉赵智怡，高木有些舍不得，但为了自己的前程，只犹豫了一小会儿，便同意了，他拜托葛十三去做这件事情，务必不要暴露自己的身份。葛十三担心不知情况的赵智怡私自逃走，她周围都是特务根本逃不掉，葛十三让联络站的人去告诉赵智怡，晚上他会去会馆营救她，让她千万不要轻举妄动。夜晚的陕西会馆，波涛暗涌，横山巨野得知会馆里来了许多陌生人，让大家做好准备抓人。手雷爆炸声和枪声响起，会馆内一处片混乱，丁丑娃趁机放走葛十三和赵智怡，葛十三驾车带赵智怡顺利通过第一道城门，突然前方被挡住去路，横山带领宪兵队将汽车团团围住，葛十三抓紧方向盘准备硬冲，赵智怡拉住了他，她认为葛十三还没有暴露，一切还有机会，她让葛十三把一切事情推到高木身上，然后自己推开车门走了下来。

高木接到电话，通知他赵智怡和山本中尉都被特勤部抓了，神情立即凝重起来。横山陪葛十三来到监狱，日军对赵智怡酷刑拷打，让她招认自己的同伙，赵智怡咬紧牙关不说话，敌人的鞭子一下一下打到赵智怡身上，也打在葛十三心上，他紧紧地握住了自己的拳头，赵智怡抬起头来，说自己招认。横山一直认为葛十三是在替自己的长官顶罪，他劝葛十三把一切招供出来，葛十三说自己没什么好说的，横山下令对葛十三用电刑，电闸将要放下的一刻，属下报告高木带兵来了。高木和横山利用自身力量互相博弈，横山答应放了葛十三，高木让横山立即把赵智怡枪毙，葛十三从监狱里步出，看着被打得遍体鳞伤的赵智怡，眼睛里险些流下泪来，高木也来到赵智怡身边，他让赵智怡临死之前，再唱一次戏给自己听，赵智怡死不答应，葛十三从炭火中拖出烙铁，揪住她的头发，告诉她：你必须唱！