俞元乾要裘百灵到江边散步。因为担心百灵的情绪受影响，耽误晚上的演出，他让百灵在演出结束后再找他。左藤和真美子摸到俞元乾的办公室，将俞元乾杀害。白长起在申江戏院迎接阿标，请他一个人上去了。藏在房间里的左藤和真美子，将毫无防备的阿标杀害，然后将阿标和俞元乾摆成互相搏斗而死的假象。裘百灵在演完戏之后上楼找俞元乾，见到俞松的相机和俞元乾的尸体，大叫一声向外跑去。

精神受到极度刺激的裘百灵跑到江边，被跟在后面的白长起带走。罗瑞英、高小菊等人到处寻找裘百灵。白长起将昏迷过去的裘百灵带回自己的家里，裘百灵醒来后感到头重脚轻，白长起为她请来郎中。郎中要给裘百灵的药里下罂粟壳，得到白长起的同意。范主编、陈涛等地下党员开会，研究后认为，一连串事情发生的背后有黑手，最大的受益者是日本人。戏班一定要坚持下去，以斩断黑手。白长起让夏三找人砸阿标的场子，为自己出山做准备。百灵失踪的消息见报了，白长起打来电话，姑娘们去接百灵。真美子出门，陈涛在后面跟踪，她在半路换装后去了左藤商社。

真美子从左藤商社出来，一直在外面监视的陈涛发现送她的人就是当初拐走她的日本人。左藤指示真美子干掉青莲。姑娘们去接百灵，正看到百灵依偎在白长起的怀里。青莲上去就是一个嘴巴。白长起讲述了他救百灵的过程，罗瑞英等人将百灵接回。

阿标的场子多数被砸，常乐怀疑是白长起干的。阿钟要推举白长起接阿标的位子，遭到常乐的反对。百乐宫的三个股东正在商量如何处理股权，白长起带着夏三来了。夏三暴打不服的股东。