1864年，神秘瀑布镇，达蒙爱上了凯瑟琳，愿意为她变成吸血鬼。凯瑟琳的朋友珍珠带着女儿来访，提醒她人类正在大量制作含有马鞭草的药水，用来对付吸血鬼，而珍珠的女儿就是安娜。

现代，达蒙要斯特凡尽快帮助自己释放凯瑟琳，而艾琳娜也要尽快去找那本日记，那本日记里有着女巫的所有咒语。安娜也在到处寻找日记，因为她的目的和达蒙一样，打开墓地。

阿拉克里从杰里米祖先的日记中得知，当时斯特凡的父亲和镇上的人们商议要消灭所有吸血鬼，同行的人包括杰里米的祖先。斯特凡找到阿拉克里，安娜趁机偷走了日记。安娜从日记中看到了对自己母亲珍珠的描述，珍珠试图阻止凯瑟琳把达蒙兄弟变成吸血鬼但是无效。斯特凡试图缓解父亲和凯瑟琳的关系，但是达蒙担心父亲会立即杀了凯瑟琳，阻止了弟弟的行为。

阿拉克里告诉斯特凡，自己的妻子被达蒙所杀，同时她的尸体也和达蒙一起失踪了，斯特凡答应帮助阿拉克里。达蒙在酒吧无意中看到安娜，他惊讶的盯着她，因为在145年前他们见过面。斯特凡通过回忆往事，推测出日记的所在，他带着艾琳娜来到墓地。达蒙找上安娜，安娜早就等待这一天。

斯特凡回忆起，凯瑟琳游离在达蒙兄弟之间，玩弄着她们两人，一次她吸了斯特凡的血后，竟然晕倒在地。原来斯特凡的父亲早就发现凯瑟琳是吸血鬼，他在斯特凡的食物中放了马鞭草，并要斯特凡马上去找警长。

安娜承认是自己把罗根变成了吸血鬼，并表示日记中说魔法书其实在达蒙的父亲手中，所以现在打开墓穴的关键是达蒙兄弟，达蒙拒绝了安娜的合作请求。邦妮和本约会时发现了他是吸血鬼的事实，本绑架了邦妮。

斯特凡打开了父亲的墓地，拿出了那本魔法书，达蒙也紧跟着来到了那里。斯特凡表示自己绝不会让达蒙放出那些吸血鬼为祸人间，达蒙认为斯特凡在愚弄自己很是伤心。

1864年，整个神秘瀑布镇都在追杀吸血鬼，凯瑟琳和珍娜被发现是吸血鬼抓了起来，安娜在艾米丽的帮助下才得以逃脱，达蒙想要营救凯瑟琳但是被斯特凡阻止。

斯特凡发现了安娜的存在，而此时艾琳娜也被她抓走。