斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是却看到了激发他吸血鬼本性的东西。神秘瀑布镇将举办创始人的聚会，艾琳娜和斯特凡决定参加，因为艾琳娜和母亲和创建者协会有着特殊的关系。卡罗琳一边担心达蒙杀了自己，同时又沉浸在达蒙的魅力中。达蒙说服了卡罗琳，让她带着自己去参加聚会。

维姬发现泰勒的父亲居然是市长，这让她感到有些不舒服。扎克希望斯特凡能阻止达蒙，但是斯特凡增强能量的方法只有喝人血，而他并不愿这样做。扎克将私下种植的马鞭草交给斯特凡，希望他以此削弱达蒙的力量。邦妮告诉艾琳娜，斯特凡曾操控凯瑟琳，并伤害了她和达蒙的感情，这才彻底的激怒了达蒙。达蒙发现了斯特凡在酒中放马鞭草，他不爽的回忆起了凯瑟琳和斯特凡的感情。

维姬去参加聚会，但泰勒却将她带离了自己父母的视线。艾琳娜在聚会的创始人签名墙上居然看到了斯特凡和达蒙的名字，达蒙向艾琳娜讲述了塞尔瓦托家族的历史。塞尔瓦托家族曾是神秘瀑布镇的贵族，族人当年惨遭同盟军的屠杀，而当年的兄弟二人没有来得及救走一个很重要的女人，艾琳娜劝他振作起来。

泰勒带着维姬躲在角落，维姬发觉泰勒嫌弃自己贫民窟的出身。泰勒的妈妈找到两人，维姬愤而离去。卡罗琳羡慕艾琳娜和斯特凡的甜蜜，但是达蒙却嫉妒他们。

艾琳娜想亲口听斯特凡告诉自己凯瑟琳的事，她希望斯特凡能对自己敞开心扉，可是斯特凡却激动地拒绝了她。斯特凡认为这是达蒙的离间计，艾琳娜不想纠缠离开了。达蒙在聚会上找到了一块水晶，这是多年前他放在这里的。

艾琳娜意外的发现了卡罗琳身上的伤痕，她愤怒的警告达蒙离开卡罗琳，否则自己将会告诉卡罗琳作为警长的妈妈。维姬伤心之下找到杰里米，两人拥吻重修旧好。达蒙认为是卡罗琳向艾琳娜告密，他决定和卡罗琳断绝关系，亲口咬了她。没想到斯特凡在卡罗琳的酒里放了马鞭草，达蒙喝下有马鞭草的血液，力量大大被削弱。卡罗琳捡起达蒙留下的水晶，害怕的全身发抖。斯特凡把达蒙关了起来，而神秘瀑布镇的高层们在到处寻找艾琳娜母亲留下的怀表，这块怀表和吸血鬼有着重要关系。