神秘瀑布镇继续发生凶杀案，艾琳娜和斯特凡的感情也与日俱增。维姬告诉马特，自己是受到了吸血鬼的攻击，斯特凡得知后大惊。杰里米的老师找来珍娜，请她好好管教杰里米。斯特凡潜入医院，想要强行改变维姬的记忆，但是被马特阻拦。

艾琳娜去找斯特凡，没想到遇见了达蒙。达蒙对艾琳娜很感兴趣，热情的接待了她。达蒙告诉艾琳娜，斯特凡始终无法忘记他的前女友，凯瑟琳。这时斯特凡回到了家中，达蒙执意要给艾琳娜讲述斯特凡的历史，艾琳娜觉得这兄弟两人之间怪怪的，选择先行离开。

达蒙和斯特凡都是吸血鬼，但两人的性格却南辕北辙。维姬在医院不断地做恶梦，她总是梦见吸血鬼。神秘瀑布镇准备庆祝彗星掠过，一直担心自己没有魅力的卡罗琳和达蒙相识了。斯特凡没有达蒙实力强大，他认为自己很难阻止达蒙。

杰里米无微不至的关心让维姬很感动，维姬终于拒绝了泰勒，选择和杰里米交好。神秘瀑布镇庆祝彗星掠过，艾琳娜因为马特的关系，与斯特凡的关系变得有些尴尬。邦妮认为彗星是不好的象征，斯特凡却表示彗星只是一颗冰冷的球体，被困在轨道回不了家。艾琳娜对斯特凡向自己隐瞒凯瑟琳的事很是生气，两人关系陷入了僵局。

维姬再度失踪，马特到处寻找她，在途中他遇到了斯特凡，马特提醒斯特凡自己和艾琳娜的关系。斯特凡感应到是达蒙抓走了维姬，他赶去救走了维姬。达蒙催眠维姬，要她记住是吸血鬼斯特凡伤害了她。达蒙不满斯特凡虚弱的状态，要他吸食人血获取能量。

斯特凡想要摆脱哥哥的纠缠，就算是死他也愿意。达蒙决定留在神秘瀑布镇，唤醒这个小镇。维姬被抹去了记忆，又和泰勒纠缠在一起。

卡罗琳遇到达蒙，艾琳娜主动邀请斯特凡一起看星星，两人表达了对彼此的心意。斯特凡深情的望着艾琳娜，两人甜蜜拥吻。卡罗琳与达蒙发生关系，正在激情时，达蒙露出了血性咬了卡罗琳。