海粟与炳文在黄山豪情泼墨，炳文叫秋云一定要去上海学画。海粟看在眼里，笑在心上，他知道，这一对年轻人就要坠入爱河了。海粟携张韵士到法国研习欧洲绘画并与傅雷结识，开始了一生的友谊。海粟作品《向日葵》参选举世闻名的秋季沙龙，久等无音讯。他们焦急万分，而此时傅雷与女友玛德琳也因为文化差异而争吵。海粟夫妇机智地阻止了傅雷的一场悲剧发生。李尔康计谋偷海粟的画来卖。