徐志摩和陆小曼终成眷属，在峡石老家却被徐父亲的愚顽不化弄得十分痛苦。海粟赶往峡石鼓励志摩小曼回上海重新开始有理想的生活。海粟和谢炳文一同去黄山写生。面对云雾飘摇的黄山群峰，他们如儿童般兴高采烈，手舞足蹈。途中不慎迷路，炳文误食野果中毒，巧遇黄山采药姑娘林秋云热心帮助，林秋云喂炳文吃了解药又自告奋勇当向导带他们湍急流，攀绝壁。一幅幅黄山图跃然纸上，独特的笔墨，充沛的激情，越来越自由的作品，表达了黄山精神，表达了画家对大自然的领会和热爱。