葛寿芝告诉胡汉良说齐北腹背受敌，他之所以留下用武伯英，是看中了武家与西北军的关系。

武仲明去找吴卫华，吴卫华说起了他们的以前的浪漫，两个人都陷入了对过去的回忆。陈培林又来见朵儿，并给朵儿带来一个大蝴蝶结，这让朵儿很高兴。但三两句就又说到了武家的客人吴卫华的事，两个人正说着话，正好被扫地的权叔看到，看到权叔过来，陈培林匆匆的走了。

睡醒的武仲明向吴卫华说起张学良和齐北的事，想让吴卫华在张少良面前帮齐北说说话。军特处的老马调查到了齐北的事，原来黄秀玉的父亲与齐北是大学同学，黄秀玉的父亲死了之后，齐北就把黄秀玉接来自己养活，并把他当成干女儿。胡汉良给葛寿芝送去了名贵的香烟，原来是胡汉良在吴卫华身上犯愁，葛寿芝给他出了主意。武仲明终于把办公室墙上的洞打通了，胡葛的对话他全部听到了。当胡汉良再一次向葛寿芝求字时，武仲明过来了。在替葛寿芝拿东西的时候，武伯英趁机把葛寿芝的钥匙印了下来。

楚先生再一次来到了那家茶楼，刚进去茶楼老板就给葛寿芝打了电话。得到了胡汉良求字的精神贿赂，于是葛先生推荐胡汉良去抓。李直正要去抓楚先生的时候，楚先生看到正往茶楼赶的武仲明，于是转身向楼外跳了出去。武伯英因为有事去茶楼晚了，刚到茶楼就看到楚先生从楼上跳了下来，摔死在地上。这让武仲明感到后怕，赶紧往字画店赶去。来不及把电台毁了，胡汉良他们已经来了，武仲明赶紧拉着武太太跑了，胡汉良他又扑了个空。

武仲明来了行动组葛寿芝的办公室，用配的钥匙打开柜子想看看盒子里到底是什么，这时，齐北和葛寿芝回来了。