武仲明来看吴卫华，看着昔日的初恋情人依旧风情的在自己面前，武仲明十分紧张。朵儿猜想吴卫华对大少爷武伯英有好感，被权叔训了一顿要她不要多管闲事。

葛寿芝给齐北出主意说哪些地方可以重点撒网，并把晚上看到楚先生的事对齐北说了，他建意顺藤摸瓜。吴卫华来找齐北要他放了被他抓走的人，齐北同意了。武伯英在送吴卫华走的时候，又被黄秀玉看到，又把黄秀玉气了一肚子气。胡汉良说吴卫华在武家住好像跟黄秀玉没关系，黄秀玉只好说是为沈兰打抱不平。

齐北与葛寿芝商量破坏中共与张学良的见面，齐北打算让武伯英盯着张学良。齐北的人查到西北军在印刷杂志活路，要武伯英带人去。由于王队长的大意，被齐北抓到了把柄，齐北打算亲自出马。武伯英带人去了王队长那，却被王队长的人围住了。但当齐北的人进去的时候，印刷厂里面却空空如也。武伯英说先让齐北回去休息，他留下来查。武伯英在杨府的下人屋里搜出了杂志活路。原来这个下人是齐北安插在杨虎城派来的特务天珠。

第二天，王队长把天珠的脑袋给齐北送去了，并以是共党的卧底来给天珠定罪。这让齐北哑巴吃黄莲。痛心的齐北发誓在给敌人更狠的回击，以挽回他的尊言。散会后，胡汉良既嫉妒武伯英受到齐北的赏识又兴灾乐祸天珠这件事情的搞砸。