多得宁王及时请来了太上皇才保住了岐王。张说因此被贬。宁王重谱的《鸟歌万兽乐》为玄宗庆三十大寿。王皇后提议说明日玄宗大寿正好演奏。正在此时，姚崇进见。姚崇表面请罪，实则是要向玄崇讨军饷。玄宗领意。 玄宗大寿当日，庆典上，王皇后率先把凤冠捐了出来，以做军资。百官、命妇们纷纷效法。玄宗下令,各人的佩饰按品级来定,以阻奢靡之风。由于玄宗新宠武云儿，对赵丽妃冷淡。丽妃子李瑛把玄宗带到丽妃处，共聚天伦。丽妃正在演唱李龟年的新曲，不想有人来报武云儿病了。玄宗起初碍于丽妃的面子，仍留下听歌。可最后还是去看了武云儿。玄宗到了武云儿处，才知道是武云儿有喜了，十分高兴。长安城门，张说与众人告别，姚崇也到了。张说没有怨言，反而与姚崇依依话别。武云儿借宠讨封，玄宗不经思考就答应了。 赵丽妃病情愈发严重，已经卧床不起了。朝上，张说提起立太子之事，玄宗问众卿的意见。众臣的意见纷纷不一。把玄宗也弄得不知所措。下了朝，玄宗在武云儿处想到此事，被武云儿看穿。武云儿顺着玄宗的意思进言让李瑛为太子。不日，武云儿到丽妃处，把李瑛要为太子之事告诉丽妃。武云儿一味讨好丽妃，并把玄宗立李瑛为太子之事说成自己的功劳。玄宗在王皇后处说起要立武云儿为妃。王皇后执意不行，帝后失和。玄宗又问计于高力士，高力士进言说等武云儿真的生了皇子再说。玄宗只能用此权宜之计。这时传来了啼哭之声。