李林甫死后被贬为九品,抄家。子女被流放岭南。吉温到李家宣旨，劈了李林甫的棺材。安禄山得知后，大怒。其手下建议要防杨国忠并加紧扩充实力。哥舒翰与郭子仪回京，报告边情。二将进言要防安禄山，玄宗不信。玄宗在观看马球时，杨国忠与韦见素报，安禄山要封手下将军者五百人，中郎将二千人。安禄山定要反了。玄宗准了安禄山的奏本，并不放在心上。又问太子，安禄山会反吗？太子亨佯装说不会。玄宗事后又问了高力士，高力士借王毛仲说安禄山。 玄宗嘴上说安禄山不会反，但心中已经生疑。于是给安禄山之二子，安庆宗定亲，将岐王小女儿荣义郡主嫁与安家。好将安庆宗留在长安以为人质。吉温奉杨国忠之命，到幽州去传旨，并做暗探找安禄山造反的证据。吉温一到幽州便被安禄山的珠宝美女召安了。吉温与安禄山结拜成兄弟，吉温言安禄山应立即入京给玄宗拜寿，不能迟疑。安禄山依言进京，说安禄山要反者无话可说。玄宗八十大寿，场面宏大奢靡，却透着腐烂之气。当晚，玄宗与杨玉环共坐亭院中，玄宗回想这一路走来的不易。荣义郡主听说要自己嫁给安禄山的儿子，大哭不止。