一日，文茂约会燕秋见面，竟被帖政追踪而至，强将燕秋带返家里，并命燕秋断绝与文茂来往。燕秋不忍拂逆慈父，含泪允之。但文茂并不因此气馁，他持聘礼前往帖家求亲，但为帖政所拒，失望而回。何源原来是反清密使，带有密令交给「吼天犬」。他四出打探「吼天犬」，被马二发觉，暗中跟踪。马二跟踪何源数日，仍无所获，在巴颜主使下，便捉何源回衙门审问。何源在危急关头，把密令藏于山神庙内。何源被捕后，受到严刑迫供，但仍缄口不泄露半点秘密。何云为了营救父亲，便向铁民求助。铁民见美色当前，便以纳何云为妾来作打救何源的条件。何云无奈，唯有应承。铁民碍于马二为大内密探，便要求叶名琛出面相助。叶名琛为了对付巴颜，便派出火枪队与马二对抗。此时，何源欲反抗逃走，不料遭杀害。在临终前，何源将密令收藏处告知何云。何云见父亲惨死，欲刺杀铁民报仇，失手被擒。铁民老羞成怒，下令押何云到城门斩首。