访问团冒着生死危险，滑溜索过怒江，寻找深山中的独龙人。 常年居住在深山中的独龙人对汉人非常害怕，嘎木力都带着独龙人在逃跑时摔伤了，医生苏群为他包扎，金凤跟他讲访问团是好人，但他还是伺机跑掉了。 得知汉兵到来，独龙族老酋长带领族人向更高的雪山上逃亡，结果被化装成解放军的国民党匪军袭击，打伤老酋长，独龙人在和残匪搏斗中死伤多人。 受伤的老酋长带着族人躲进了避祸的山洞。 张东海找到了这一小股残匪的落脚点，带着战士包抄围歼了这股在国境线上伪装成解放军为非作歹的残匪，了解到了独龙人害怕解放军的真相。 寻找独龙人的金凤不慎掉下山崖，被独龙人带走，受伤的老酋长命令独龙勇士给金凤纹面、乞求平安。 山上，就要被纹面的金凤发现了找她的解放军，唱起了山歌，张东海听到金凤的歌声找到了金凤和独龙族人，当张东海把抓获的残匪连长带到老酋长面前时，老酋长终于相信，眼前的解放军和屠杀他们的解放军不是一路人。 老酋长却因为伤势感染面临生命危险，为救老酋长女医生苏群献出了自己的血。 访问团把独龙人接回了自己的山寨，有老酋长和群众的信任，访问团顺利完成了独龙江地区的访问任务，为了感谢访问团，老酋长要剽牛，张东海不想给穷苦的独龙人带来负担，悄悄地离开了，望着远去的访问团队伍，老酋长和独龙人热泪盈眶……