在特务头子严非挑唆指点下，索郎更加痛恨地感觉到，他在中甸草原的统治地位即将不存在，索郎决定在自己庄园里摆鸿门宴，把访问团的领导除掉。 严非在索郎的庄园里外埋伏了土匪人马，没有想到王坚和旺秋活佛一同前来赴宴，宴会上王坚给他带来了中甸地区副县长的委任状，索郎于是想放弃谋杀。有备而来的张东海则带着电影队给庄园里的家丁家人放电影，将他们全部集中在广场上，让匪特无法动手。 严非逼着索郎将王坚和活佛一起毒死，索郎不从，郭全勇狗急跳墙地举枪向活佛开枪时，被早有准备的张东海击毙，庄园外的匪兵也被老高带队全歼。 严非则趁黑逃走。 虽然张东海和金凤为索郎送来了新式的干部服，但是索郎深感自己勾结敌特土匪谋杀活佛和访问团，自己罪孽深重，王坚和活佛越为他宽心，他越感到恐慌害怕，终于，在访问团邀请他参加电影慰问活动的当晚，他带着家人出逃了…… 索郎的管家在联谊会上，听了王坚团长对土司们讲的话，认识到共产党和访问团是真心对藏族同胞好，也紧随张东海和金凤一起追赶索郎土司。 张东海日夜兼程追上了索郎，经过和管家对索朗的耐心劝解，索朗终于回头，可是陪伴他经历过无数战火的白马却累死在了雪山之上。 被追回来的索郎和王坚拥抱在一起，他决定从此要跟着共产党走了。