访问团结束藏区任务后，兵分两路，一路由王坚带队前往红河地区，一路由宋教授和张东海带队前往怒江流域寻访藏在深山中的少数民族。 怒江岸边，过江的藤桥已被匪特烧断，为找过江的索道，张东海来到傈僳族山寨，结果被傈僳人当成敌人放出火牛赶跑。 金凤想利用自己的身份和傈僳人拉上关系，也被傈僳人当成汉人的探子抓了起来。 张东海为救金凤只身来到傈僳山寨，说服了傈僳头人放了金凤，访问团也进了傈僳人的寨子，向他们讲共产党和新中国，傈僳人用他们的歌声欢迎访问团。并派他们的勇士阿朴为访问团带队……