Gold先生遭到驱逐，斯托里布鲁克镇的居民相信他们可以从此过正常的生活。虎克船长和贝儿开始寻找一种方法从魔法师的帽子中解救被困的精灵仙子，而Emma、Henry和Regina继续寻找有关魔法书作者的线索。当可怕的黑暗再次降临这座小镇时，Emma和Regina被迫面对真正的邪恶。与此同时在纽约市，Gold先生和海中女妖厄休拉（Ursula）邀请坏女人库伊拉（Cruella De Vil）共谋大业。